Vi börjar i väster med Kalle på Spången. När inspelningen vid krogen öster om Ljungbyhed påbörjades sommaren 1939 hopade sig krigsmolnen över Europa. Filmen inleddes med en avancerad trickscen där Edvard red på en gåsarygg ”nära sol och måne” ovanför ett typiskt skånskt landskap som han såg ”lite grann från ovan”. Scenen slutade med en duns, gåsen störtade och Edvard föll ur sängen och vaknade. Titelvalsen komponerades av Lasse Dahlquist, flitigt anlitad som låtskrivare i Edvards filmer.