Een kijkje op de route naar het Belgisch Congo van 1935. Bizarre gebruiken zoals vuurvreten en fakirs op glasscherven, onverwachte beelden zoals sneeuwval in het Atlasgebergte en de gebruikelijke Afrikaanse woestijnbeelden. Tevens volgt de camera een olifantentraining.
Deel I: "The elephants of Gangala na Bodio"
a. Titels
b. Armand Denis leidt de film in en toont zijn filmcamera (met
opwindmechanisme) uit 1935.
c. Oud Marokkaans feest: vuurvreter, slangenbezweerder, fakir
die op glasscherven ligt en fakir die glasscherven eet.
d. Gesluierde vrouwen op de fiets in Rabat.
e. Fès: toegangspoort, schapenmarkt, kasbah met ambachtslieden
aan het werk: koperslager, pottenbakker en tapijtwever.
f. Atlasgebergte: expeditie-auto's zitten vast in de sneeuw.
g. De Sahara: expeditie door de woestijn, aankomst bij oase,
vrouwen bij put, herkauwende dromedarissen, fort in de
woestijn met Franse leger - koloniale cavallerie, zandstorm,
voorraden inslaan in woestijndorpje en uitgeleide door de
inwoners.
h. Feest bij de Toearegs.
i. Rivier de Niger met handel drijvende bevolking.
j. In de buurt van het Chaadmeer: stamhoofd inspecteert zijn
wacht en bruilofsstoet.
k. Vanuit Frans Equatoriaal Afrika aankomst in de Belgische
Congo.
l. Locale bevolking zet met vlotten en kano's expeditie-auto's
over een rivier.
m. Grote kudde nijlpaarden bij rivier.
n. Afrikaanse olifanten: trainingscentrum voor wilde olifanten
(temmen: man probeert op rug van olifant te blijven zitten),
olifanten trekken bomen en de expeditie-auto's door een
rivier, uitrusten van een expeditie om een olifant te
vangen, tocht door de savanne (met olifantengras), naderen van
kudde olifanten en achtervolging, mannen (met touwen) vangen
een exemplaar.
o. Grote bosbrand: expeditieleden vluchten naar rivier (en
vluchtende dieren).